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旭輝首次發行3億美元5.25年期境外綠色債券

發布時間:2020-07-14 來源:旭輝集團


7月14日,旭輝控股(00884.HK)宣布,成功發行一筆3億美元5.25年期境外綠色債券,利率5.95%,較二級市場公允價格大幅收窄25基點。這是旭輝首次發行境外綠色債券,標志著公司在推動綠色產業發展和實現可持續增長方面的又一里程碑。


據了解,本次發行獲得投資者踴躍追捧,峰值訂單獲得8.2倍認購。本次所募集資金將用于置換境外一年內到期的中長期債務,并將用于綠色項目的研發、開發與運營。在投資人分布上來看,本次綠色債券得到綠色相關主題投資人的青睞,在24.5億美元的峰值認購訂單中,綠色投資人的占比高達55%,顯示出投資人對旭輝發行綠色債券及后續對可持續發展決心的認可。



所謂綠色債券,是指將所得資金專門用于為符合規定條件的“綠色項目”進行融資或者再融資的債券工具。根據國際資本市場協會(ICMA)聯合多家金融機構出臺的《綠色債券原則》(Green Bond Principle),綠色項目需要經過評估能夠支持環境可持續發展,同時滿足所籌資金的流向和管理公開透明、有跡可循等條件。


資料顯示,2019年中國境內外綠色債券發行規模合計3391億元,較2018年增長26%,約占同期全球綠色債券發行規模的21%。


為實踐綠色理念及打造綠色地產品牌,旭輝2020年4月訂立了綠色債券框架,作為推進旭輝綠色金融邁出的重要一步。獨立第三方評級機構Sustainalytics對該框架提供綠色認證并出具意見書表示:“旭輝的綠色金融框架是‘可信且卓有成效的’,并與《綠色債券原則2018》和《綠色貸款原則2018》的核心組成要求保持一致。”



根據此框架,旭輝未來將持續實踐綠色理念,計劃通過綠色債券或貸款融資的方式投資符合資格的綠色項目,范疇包括綠色建筑、清潔運輸、能源效益、可再生能源、水資源管理、廢物處理以及氣候變化應對措施等。


值得一提的是,旭輝在7月8日剛剛發布了首份獨立ESG報告,著重展示了公司在綠色建筑、綠色施工和綠色供應鏈管理等方面的實踐。報告指出,旭輝要求旗下所有住宅產品必須至少獲得綠色建筑一星設計標識,其中高端項目力求達到綠建二星或三星標準,以及LEED、WELL等國際綠色建筑認證的相關要求。2019年,旭輝共獲得15個綠色建筑認證。


實現綠色增長已成為當前世界經濟發展趨勢,也是行業領先企業的共識。旭輝控股董事局主席林中指出:“在當今時代,衡量公司經營成功與否不僅只在于短期財報數字的增減,更重要的是公司可持續經營發展的潛力。2020年,旭輝將繼續以客戶需求為原點,為員工創造更多的價值,堅持履行對環境的責任,將發展成果回饋社會。


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