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“資本市場”優等生旭輝新動向:成功發行35億元私募債

發布時間:2018-03-24 來源:旭輝集團

在資本市場一貫表現優異的旭輝近日又有融資新動向。

3月22日,旭輝控股(集團)有限公司(00884.HK,以下稱“旭輝”)發布公告,獲上海證券交易所批準,該公司于中國注冊成立的全資附屬公司旭輝集團股份有限公司已完成發行非公開發行公司債券。

據悉,旭輝此次非公開發行境內債券的本金額為人民幣35億元,分為兩部分:本金額為人民幣8億元,票面利率定為每年6.5%,年期為4年;本金額為人民幣27億元,票面利率定為每年6.8%,年期為5年。發行所得款項將用作償還發行人及其附屬公司的貸款。

對旭輝而言,此次私募債的成功發行,將有利于企業擴充資金池、改善現金流,為業務的快速發展提供低成本的資金支持,也反映了資本市場和投資者對旭輝快速增長、均衡發展的認可以及前景的看好。

2018年以來,旭輝在資本市場持續發力,先是以5.5%的低利率發行了2023年到期的3億美元優先票據;此后更首次成功發行零息“可轉換債券”,獲得市場大幅超額認購,募資27.9億港元。

旭輝一直以穩健經營著稱,努力追求規模、利潤率、負債率三者的平衡穩固,并在資本市場保持敏銳嗅覺,靈活采用發債、銀團組合貸款等豐富的融資形式,優化債務結構、降低融資成本。據旭輝2017年度業績報告,旭輝凈負債比率保持在健康的50.9%,2017年平均融資成本為5.2%,較2016年下降了0.3個百分點。

旭輝長期以來財務表現穩健,不僅獲得投資者的好評,也得到各大投資機構的認可。2017年,旭輝在境內接連獲中誠信國際、中誠信證評、聯合資信、聯合信用給予AAA評級,成為2017年罕見的收獲所有交易所及銀行間市場AAA評級的房企。

2018年以來,西南證券、東北證券、國信證券三家家券商機構發布旭輝首次覆蓋報告,給予買入或增持評級。同時,中金公司將旭輝列入首選名單,目標價提升至8.85港元;海通證券更是將目標價上調至10.29港元。今年2月,旭輝還被納入MSCI新興市場指數,進一步鞏固了旭輝“資本市場優等生”的形象。

旭輝集團董事長林中表示,旭輝未來將堅持“地產金融化”戰略不動搖,“創新融資,打通資產證券化道路”,實現金融助力地產主業發展。

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