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旭輝成功發行5億美元債 獲10倍超額認購

發布時間:2018-04-13 來源:旭輝集團

4月12日,旭輝控股(集團)有限公司(HK.00884,下稱“旭輝”)發布公告,成功發行5億美元的3年期債券,發行息率為6.875%。

據了解,本次發行合共取得50億美元的需求定單,為發行額的10倍,全球中外定息基金熱烈認購,取得今年最大的亞太區高息債發行需求。瑞士信貸、海通國際、國泰君安國際、匯豐、渣打、高盛、德意志銀行、摩根士丹利為是次發行的聯席賬簿管理人。

據了解,本次發行所得款項將用于現有債務再融資,將再次為旭輝的進一步發展提供充沛的資金支持。

進入2018年以來,旭輝在資本市場捷報頻傳,先是在開年以5.5%的低利率發行了2023年到期的3億美元優先票據;此后更首次成功發行零息可轉換債券,獲得市場大幅超額認購,募資27.9億港元。而在剛剛過去的3月,旭輝又成功發行本金額為人民幣35億元的私募債,發行所得款項將用作償還發行人及其附屬公司的貸款。

接二連三的債券發行,不僅有利于旭輝擴充資金池、改善現金流,為業務的快速發展提供低成本的資金支持,也反映了資本市場和投資者對旭輝快速增長、均衡發展的認可以及前景的看好。

近些年來,旭輝一直保持著穩健、快速的增長,在2017年成功躋身千億房企俱樂部,在銷售額、凈利潤、全國化布局、產品力提升等多個維度全面提升,不負均衡發展的“房企優等生”之美名。

規模增長的同時,旭輝一直堅持追求“有質量的增長”,始終兼顧規模和利潤的平衡,保持著“增收又增利”的良好態勢。

2017年,旭輝全年合同銷售額達1040億元,同比增加96%,凈利潤為人民幣48.3億元,同比增長72%,核心凈利潤達人民幣40.8億元,同比增長45%。旭輝近五年的平均核心凈利潤率都維持在12%以上,年復合增長率60%。

與此同時,旭輝的財務狀況一直保持著穩健狀態,構筑了穩固的財務“鐵三角”,使得公司規模、利潤率、負債率三者處于長期穩固的平衡態勢。通過靈活多變的發債手段,旭輝不斷降低融資成本,優化債務結構,凈負債比率保持在健康的50.9%,2017年平均融資成本為5.2%,保持在行業領先水平。對此,有機構認為,旭輝強勁的融資能力可繼續支持公司未來的擴張和并購,保證企業的成長性。

 優異的表現為旭輝贏得了眾多機構的好評,2017年,旭輝先后獲得大摩、中金公司等機構的首次覆蓋,德銀、野村、聯昌、興業等券商紛紛提高旭輝的目標價,表達對旭輝前景的看好。

國際評級方面,旭輝還分別獲得惠譽、穆迪、標準普爾三大國際評級機構的債務評級上調,成為內房股中為數不多的獲多個機構上調評級的公司之一。

另外,旭輝還是罕見的收獲所有交易所及銀行間市場AAA評級的房企,其中交易所市場的AAA評級分別來自中誠信證評和聯合信用,而銀行間市場的AAA評級則分別來自中誠信國際和聯合資信。

跨越千億高峰,旭輝繼續踏上沖刺更高目標的新征程,旭輝集團董事長林中表示,旭輝將繼續堅持“追求有質量的增長”,兼顧規模和利潤,繼續拓展多元化的融資渠道,優化債務結構,為企業的長遠發展提供更多元、更充沛的資金支持!

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