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評級再下一城 旭輝境內主體首獲AAA評級

發布時間:2018-04-13 來源:旭輝集團

繼旭輝控股收獲4家AAA評級后,境內主體評級今日再下一城。

2018年4月13日,聯合信用評級有限公司(下稱“聯合評級”)確認旭輝集團股份有限公司主體信用評級為AAA,評級展望“穩定”。這是旭輝境內主體首次獲得AAA評級,意義重大。未來將進一步拓寬境內融資渠道,降低融資成本。

聯合評級指出,作為上市公司旭輝控股主要的地產業務運營實體,公司業務主要分布于長三角、環渤海等區域的一、二線城市,公司土地儲備充足、土地質量較高,開發管理體系高效,房地產業務盈利能力強、財務狀況較為穩健。

自上市以來,旭輝一直保持著穩健、快速的增長,在2017年跨越千億之后,實現了“6年20倍”的增長,同時保持著“增收又增利”的良好態勢。

旭輝近五年的平均核心凈利潤率都維持在12%以上,年復合增長率60%;2017年,凈利潤為人民幣48.3億元,同比增長72%,核心凈利潤達人民幣40.8億元,同比增長45%。

與此同時,旭輝通過行業內優勢互補、強強聯合,與眾多優秀企業建立了長期而穩定的合作關系,不僅優化了資源配置,還有效降低了自身經營成本,達到了控制風險、提升盈利的目標。

另外,旭輝一直以穩健經營著稱,努力追求規模、利潤率、負債率三者的平衡穩固,其中多元化的融資方式為這一“平衡”提供了強有力的支撐,并形成良性循環,使得旭輝的融資成本一直保持著行業領先水平。而且,旭輝不斷優化債務結構,凈負債比率保持在健康的50.9% (不包含永續債),為企業的長遠發展提供了強勁動力。

各方面的良好表現,為旭輝贏得了各方的認可,從AA到AA+再到AAA,評級的不斷提升就是有力的佐證。2017年,旭輝控股評級接連獲中誠信國際、中誠信證評、聯合資信、聯合信用給予AAA評級,成為當年罕見的收獲所有交易所及銀行間市場AAA評級的房企,而在國際評級方面,旭輝也分別獲得惠譽、標普及穆迪評級展望正面或穩定。

評級的提升為旭輝在資本市場贏得了話語權,也有利于旭輝融資成本的降低,2018年以來,旭輝接連以優惠的利率進行了數次發行動作,先是在開年以5.5%的低利率發行了2023年到期的3億美元優先票據;此后更首次成功發行零息可轉換債券,獲得市場大幅超額認購,募資27.9億港元,并今年3月成功發行本金額為人民幣35億元的私募債。

而在4月12日,旭輝又以6.875%的利息率成功發行5億美元債,獲得10倍超額認購,并取得今年最大的亞太區高息債發行需求。

另外一方面,旭輝還在近期頻頻獲得重磅認可,相繼捧回“2018中國房地產百強企業TOP15”及“2018中國地產卓越100榜TOP13”殊榮。2018年以來西南證券、東北證券、國信證券、中信建投四家券商機構發布旭輝首次覆蓋報告,給予買入或增持評級。同時,中金公司將旭輝列入首選名單,目標價提升至8.85港元;海通證券更是將目標價上調至10.29港元。

眾多成就的取得,既是對旭輝的有力褒獎,也是一種無形的鞭策。在未來,旭輝將繼續秉承美好初心,懷抱夢想,朝著更宏大的目標,砥礪前行。

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