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獲大摩“首選”及大和“覆蓋” 旭輝深受機構認可

發布時間:2018-04-26 來源:旭輝集團

近日,憑借均衡、穩健的發展,旭輝再次贏得機構的認可和青睞,其中摩根士丹利將旭輝列入首選推薦名單,而大和資本則啟動對旭輝的“覆蓋”,推薦“買入”,目標股價為8.08港元,并認為旭輝“有較大潛力成為Top10開發商”!

今年以來,旭輝在評級方面收獲頗豐,4月13日,聯合信用評級有限公司確認旭輝集團股份有限公司主體信用評級為AAA,評級展望“穩定”,成為旭輝境內主體獲得的首個AAA評級。4天之后,旭輝又獲得中誠信證券評估有限公司的AAA主體信用等級評定。

與此同時,西南證券、東北證券、國信證券、中信建投四家券商機構接連發布旭輝首次覆蓋報告,給予買入或增持評級。另外,中金公司將旭輝列入首選名單,目標價提升至8.85港元;海通證券更是將目標價上調至10.29港元。

評級的提升和機構的認可,為旭輝在資本市場贏得了更多的話語權,有利于旭輝進一步拓寬融資渠道,并以更低的成本去融資。而事實上,旭輝在今年也已有多次成功的低息發債動作。

2018年4月24日,旭輝發布公告稱,成功發行3億美元的2年期債券,息率為6.375%,為同期可比同業中最低。本次發行獲得了全球知名的投資銀行高盛獨家安排與全數認購,反映市場對旭輝的信心與旭輝的強大融資能力。

對旭輝而言,此次債券的成功發行,將有利于企業擴充資金池、改善現金流,為業務的快速發展再一次提供低成本的資金支持。類似的成功發行,在今年并不鮮見:此前,旭輝先是以5.5%的低利率發行了2023年到期的3億美元優先票據;后又首次成功發行零息可轉換債券,獲得市場大幅超額認購,募資27.9億港元。

就在本月中旬,旭輝成功發行了5億美元的3年期債券,合共取得50億美元的需求定單,為發行額的10倍,獲得全球中外定息基金熱烈認購。

而這一切的背后,是旭輝不斷增長的規模發展、突出的行業地位、優質且充足的土地儲備、較為充足的流動性等各方面的均好發展在做支撐。

旭輝集團董事長林中表示,規模是“今天的入場券、明天的利潤”,但規模背后,也要關注均衡的增長,“我們內部強調增長率、利潤率和凈負債率的均衡,保持好的業績和盈利能力。”關于這一點,旭輝的表現一直頗受認可。

2017年,旭輝成功跨越千億高峰,盈利能力也在穩步提升。數據顯示,旭輝近五年的平均核心凈利潤率都維持在12%以上,年復合增長率達60%。2017年,旭輝凈利潤為人民幣48.3億元,同比增長72%,核心凈利潤達人民幣40.8億元,同比增長45%。

另外,旭輝構建了多渠道、多層次的融資體系,使得融資成本一直保持著行業領先,凈負債比率也始終保持著健康水平。2017年度業績報告顯示,旭輝2017年平均融資成本為5.2%,較2016年下降了0.3個百分點,凈負債比率保持在健康的50.9%。

對于房企來說,發展不是百米沖刺,而是一場又一場征途漫漫的長跑,只有那些傾向于平衡、均好的企業才能獲得長遠的發展。

充分認識到這個道理的旭輝,在18年的發展歷程中,也始終遵循著穩健、均衡的原則,前瞻布局,未雨綢繆,助力企業跨越一個又一個高峰,而在未來,旭輝將繼續堅持“有質量的增長”,一方面要保持有速度的奔跑,一方面也不斷提高企業的“耐力”和“造血能力”,以保證旭輝能夠走得更遠、更穩!

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