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旭輝成功發行2.55億美元債,利率6.55%創新低

發布時間:2019-03-22 來源:旭輝集團

3月22日,旭輝控股(00884.HK)發表公告稱,將發行5年期2.55億美元優先票據,票面利率為6.55%,創下旭輝在過去一年境外發債“期限最長、利率最低”的記錄。

值得一提的是,這是國際三大評級機構之一標準普爾(Standard&Poor's)在3月15日將旭輝的評級從“BB-”調升至“BB”后,旭輝開展的首筆境外融資,也是今年以來眾多中資房企境外融資中,“期限最長、利率最低”的之一。

據海通證券統計,截至2月22日,中資地產美元債發行規模達到193.3億美元,融資額較18年一季度增加50.84%,而平均融資成本亦由18年一季度的6.50%上升至8.22%。本次旭輝6.55%的利率,處于內房股的領先水平,具有里程碑意義。

另據了解,本次發行共獲得了9.5億美元逾3.7倍的超額認購,所得款項凈額將用做現有債務的再融資、企業業務發展及其他一般企業用途。

談及此次發債成功,旭輝集團CFO楊欣表示:“旭輝一貫強調融資要把握窗口期,以前瞻性的思維為企業發展儲備糧草,而非在現金流承壓之際困人自救。此次發債,適逢標普提升旭輝評級,又踩準了年報發布后的窗口期,為旭輝贏得了低成本、長周期的資金,更進一步優化了債務結構。”

3月14日,旭輝發布的2018年全年業績數據顯示,在合同銷售額1520億同比增長46%,歸母核心凈利潤55.36億元同比增長36%的背后,旭輝將凈負債率嚴控在67%左右的健康水平,比2018年中期下降5個百分點,并遠低于觀點指數統計的行業前30強平均凈負債水平110.68%。同期,旭輝一年內到期的短債占比同比下降8個百分點至17%,現金短債比更高達3.3倍,債務結構合理,償債能力優越。此外,旭輝還通過回購可轉換債等一系列操作,有效控制了債務規模和凈負債率。

基于強勁的業績增長和審慎穩健財務管控,近20家境內外機構給予旭輝“增持”或“買入”的評級。標普也在調升旭輝評級后,對旭輝未來的發展給出良好預期,稱“如果公司繼續保持強勁的銷售增長勢頭,并進一步提高權益占比,我們可能會(再次)調升評級”。

在不斷提升境外評級的同時,旭輝也在進一步優化境內融資渠道。3月21日,旭輝完成發行一筆7.52億元的供應鏈ABS“旭日03A”,票面利率僅為4.48%,也創下了旭輝供應鏈融資利率歷史新低。發行獲逾3.5倍超額認購。

楊欣指出,成功境內外發債幫助旭輝進一步拉長平均債務久期,優化債務結構,也預示旭輝融資成本再一次進入下行通道,有效強化旭輝在房地產精細化運營時代的盈利能力。

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